Aviação
Comercial /
Brasil
Mercado global
Azul quer 600 milhões de dólares em recursos de investidores estrangeiros
Airbus A320neo
Azul
Rafael Luiz Canossa, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Rafael Ramos
6/11/2021
A Azul (AZUL4) publicou, na noite do dia 10, que precificou uma oferta em Senior Notes no valor de 600 milhões de dólares, que será realizada no exterior. Com vencimento dos papéis em 2026 e com pagamento de 7,250%, os títulos têm o intuito de captar recursos no mercado externo.
A operação será conduzida pela Azul Investments e a empresa pretende usar os recursos para fins corporativos em geral, mas sem especificar exatamente qual o destino do dinheiro.
Airbus A320neo
Por Rafael Luiz Canossa, CC BY-SA 2.0
Em maio, a Azul afirmou que espera encerrar 2021 com liquidez imediata acima de R$ 3 bilhões, abaixo dos R$ 4 bilhões com que fechou dezembro de 2020. A companhia também pretende gerar uma receita de cerca de R$ 1 bilhão neste ano.
Os títulos serão distribuídos a partir de 15 de junho e está sendo conduzida de acordo com os procedimentos estabelecidos na Regra 144-A do Securities Act de 1933 e no Regulamento S, que foram emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América.
Em finanças, a dívida sênior é a que tem prioridade sobre outras dívidas não garantidas. Normalmente, a empresa coloca bens como garantia do pagamento da dívida.
Hyperlinks:
Rafael Ramos
Entusiasta da aviação desde tenra idade, teve seus primeiros contatos com a área desenvolvendo aquele bom e velho vício de passar dezenas de horas na frente das telas do Micrsoft Flight Simulator e outros simuladores. Com sólida formação em várias áreas tecnológicas, inclusive engenharia e química, Rafael se reencontra com a aviação como editor e autor de artigos e matérias de nosso portal, prestando inestimável ajuda à dinâmica e expansão do site e à comunidade aeronáutica, trazendo-nos as notícias e atualizações tão indispensáveis para que nos mantenhamos correntes em nossa área de atuação.
   
|