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Eve firma acordo com Zanite Acquisition Corp e será listada na NYSE
eVTOL
Image: Embraer
Rafael Ramos
12/21/2021
A empresa independente da Embraer, Eve, responsável pelo desenvolvimento do eVTOL, anunciou hoje, 21, um acordo de combinação de negócios com a Zanite Acquisition Corp., empresa de aquisição de propósito específico focada no setor de aviação.
A combinação dos negócios tem um valor implícito de 2,4 bilhões de dólares. Os recursos financeiros levantados na transação devem ser usados para financiar as operações, apoiar o crescimento e outros fins corporativos. Após a conclusão do negócio, a Zanite passará a se chamar Eve Holding Inc.
A Embraer, por meio da Embraer Aircraft Holding, Inc., continuará a ser a acionista majoritária, com uma participação de 82% na Eve Holding. A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração da Embraer e da Zanite e deve ser concluída no segundo trimestre de 2022.
Os recursos serão financiados por aproximadamente US$ 237 milhões em dinheiro da Zanite Acquisition Corp, se não houver nenhum resgate por parte dos acionistas da Zanite, e um PIPE de US$ 305 milhões de ações ordinárias a US$ 10,00 por ação, composto de compromissos de US$ 175 milhões da Embraer, US$ 25 milhões da Zanite Sponsor e US$ 105 milhões de um consórcio de investidores financeiros, como Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce e SkyWest.
A Embraer concordou vai passar por um período de restrição na venda de ações de três anos nas suas ações de rollover. Por sua vez, a Zanite Sponsor concordou com um período de restrição na venda de ações de três anos na negociação de suas ações (founder shares).
“A equipe da Zanite está extremamente orgulhosa com a parceria com a Eve e a Embraer nesta transação. Depois de uma extensa busca, selecionamos a Eve por causa de seu projeto de eVTOL, simples e certificável, sua abordagem eficiente em termos de capital para operações de frota e presença global da Embraer, que acreditamos que irão permitir que a Eve não apenas alcance a certificação do tipo de veículo, mas também possa escalar sua produção, suporte e operações globais”, disse Kenn Ricci, Co-CEO da Zanite e Diretor da Directional Aviation Capital, um membro da Zanite Sponsor.
No comando da Eve estará o co-CEO Jerry DeMuro, que atuou como CEO da BAE Systems, Inc., e Andre Stein, que está no comando da Eve desde seu início, tendo ocupado cargos de liderança na Embraer por mais de vinte anos.
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Rafael Ramos
Entusiasta da aviação desde tenra idade, teve seus primeiros contatos com a área desenvolvendo aquele bom e velho vício de passar dezenas de horas na frente das telas do Micrsoft Flight Simulator e outros simuladores. Com sólida formação em várias áreas tecnológicas, inclusive engenharia e química, Rafael se reencontra com a aviação como editor e autor de artigos e matérias de nosso portal, prestando inestimável ajuda à dinâmica e expansão do site e à comunidade aeronáutica, trazendo-nos as notícias e atualizações tão indispensáveis para que nos mantenhamos correntes em nossa área de atuação.
   
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