Aviación
Comercial /
Brasil
mercado global
Azul quiere 600 millones de dólares en recursos de inversionistas extranjeros
Airbus A320neo
Azul
Rafael Luiz Canossa, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Rafael Ramos
6/13/2021
Azul (AZUL4) publicó, en la noche del día 10, que valoró una oferta en Senior Notes por un monto de 600 millones de dólares, que se realizará en el exterior. Con los papeles con vencimiento en 2026 y pagando 7.250%, los bonos están destinados a recaudar fondos en el mercado externo.
La transacción será realizada por Azul Investments y la compañía tiene la intención de utilizar los fondos para fines corporativos generales, pero sin especificar exactamente a dónde irá el dinero.
Airbus A320neo
Por Rafael Luiz Canossa, CC BY-SA 2.0
En mayo, Azul manifestó que espera terminar el 2021 con una liquidez inmediata superior a los R $ 3 mil millones, por debajo de los R $ 4 mil millones con los que cerró en diciembre de 2020. La empresa también pretende generar ingresos por alrededor de R $ 1 mil millones este año.
Los bonos se distribuirán a partir del 15 de junio y se llevarán a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Regla 144-A de la Ley de Valores de 1933 y la Regulación S, que han sido emitidas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
En finanzas, la deuda senior tiene prioridad sobre otras deudas no garantizadas. Por lo general, la empresa pone activos como garantía para el pago de la deuda.
Hyperlinks:
...
...
...
Rafael Ramos
Entusiasta de la aviación desde muy joven, tuvo sus primeros contactos con el área desarrollando esa buena costumbre de pasar decenas de horas frente a las pantallas de Micrsoft Flight Simulator y otros simuladores. Con una sólida formación en diversas áreas tecnológicas, entre ellas la ingeniería y la química, Rafael se reencuentra con la aviación como editor y autor de artículos y materiales en nuestro portal, brindando una ayuda invaluable a la dinámica y expansión del sitio web y la comunidad aeronáutica, brindándonos la novedades y actualizaciones tan imprescindibles para que nos mantengamos al día en nuestra zona de actuación.
   
|