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Para reducir sus deudas de arrendamiento de aeronaves, Azul anuncia canje de bonos
By: Rafael Ramos
On: 6/13/2023
Airbus A320neo
CC BY-SA 2.0, via wikimedia commons
Azul anunció que lanzará ofertas de canje de títulos de deuda senior con vencimiento en 2024 y 2026.
Los nuevos títulos vencen en 2029 y 2030. Los títulos suman US$ 1.000 millones. El anuncio de la aerolínea se produce luego de un acuerdo con empresas de arrendamiento de aeronaves que incluía acciones y deuda convertible a cambio de pagos más bajos, lo que ayudó a reducir los gastos con el arrendamiento de aeronaves en un total de 5.400 millones de reales a largo plazo.
“El mercado estaba mirando mucho la deuda de Azul, que va a vencer en el corto plazo… Vamos a sacar toda la deuda de corto plazo de nuestro camino y eso le dará mucha pista para que Azul despegue por real ahora", dijo a Reuters el presidente -ejecutivo de Azul, John Rodgerson.
La oferta incluye el canje de valores con vencimiento en 2024, con una rentabilidad del 5,875%, por títulos de deuda con garantía secundaria, con vencimiento en 2029 y una rentabilidad del 11,500%; y valores que vencen en 2026 y pagan 7,250%, para valores con garantía secundaria para 2030 y remuneración de 10,875%.
La compañía justifica las nuevas tasas de interés más altas por el complejo escenario global. Sin embargo, la aerolínea dice que la medida será beneficiosa tanto para la empresa como para los tenedores de bonos.
“Estamos estructurando todo esto para terminar y solucionar todos los problemas coyunturales que teníamos”, afirmó Rodgerson.
Rafael Ramos
Entusiasta de la aviación desde muy joven, tuvo sus primeros contactos con el área desarrollando esa buena costumbre de pasar decenas de horas frente a las pantallas de Micrsoft Flight Simulator y otros simuladores. Con una sólida formación en diversas áreas tecnológicas, entre ellas la ingeniería y la química, Rafael se reencuentra con la aviación como editor y autor de artículos y materiales en nuestro portal, brindando una ayuda invaluable a la dinámica y expansión del sitio web y la comunidad aeronáutica, brindándonos la novedades y actualizaciones tan imprescindibles para que nos mantengamos al día en nuestra zona de actuación.
   
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