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Reestruturação financeira
Para diminuir suas dívidas com leasing de aeronaves, Azul anuncia troca de títulos
Por: Rafael Ramos
Em 6/13/2023
Airbus A320neo
CC BY-SA 2.0, via wikimedia commons
A Azul anunciou que vai lançar ofertas de troca de títulos de dívida sênior que têm vencimento em 2024 e 2026.
Os novos papeis têm vencimento em 2029 e 2030. Os papéis totalizam US$ 1 bilhão. O anúncio da aérea acontece após um acordo com empresas de leasing de aeronaves que contemplou ações e dívida conversível em troca de menores pagamentos, que ajudou a reduzir as despesas com arrendamento de aviões em um total de 5,4 bilhões de reais no longo prazo.
"O mercado estava olhando muito a dívida da Azul que vai vencer no curto prazo... Vamos tirar toda a dívida de curto prazo da nossa frente e isso vai dar muita pista para a Azul decolar de verdade agora", afirmou à Reuters o presidente-executivo da Azul, John Rodgerson.
A oferta contempla a troca de papéis com vencimento em 2024, e remuneração de 5,875%, por títulos de dívida com garantia secundária, com vencimento em 2029 e remuneração de 11,500%; e de títulos que expiram em 2026 e pagam 7,250%, por papéis com garantia secundária para 2030 e remuneração de 10,875%.
A companhia justifica os novos juros mais altos por causa do cenário global complexo. No entanto, a aérea diz que a mudança será benéfica tanto para a empresa quanto para os detentores dos títulos.
"Estamos estruturando tudo isso para terminar e resolver todos os problemas do curto prazo que a gente tinha", afirmou Rodgerson.
Rafael Ramos
Entusiasta da aviação desde tenra idade, teve seus primeiros contatos com a área desenvolvendo aquele bom e velho vício de passar dezenas de horas na frente das telas do Micrsoft Flight Simulator e outros simuladores. Com sólida formação em várias áreas tecnológicas, inclusive engenharia e química, Rafael se reencontra com a aviação como editor e autor de artigos e matérias de nosso portal, prestando inestimável ajuda à dinâmica e expansão do site e à comunidade aeronáutica, trazendo-nos as notícias e atualizações tão indispensáveis para que nos mantenhamos correntes em nossa área de atuação.
   
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